Поляризация брендов в Китае: годовой обзор российского рынка экскаваторов 2025 

I. Обзор рынка: взрывной рост в 2022-2023 годах Российский рынок экскаваторов пережил беспрецедентный рост в 2022-2023 годах. В 2022 году рынок превзошел свой исторический пик 2008 года. К 2023 году он достиг самого высокого показателя за всю постсоветскую историю: совокупные продажи (включая отечественное производство и импорт) с января по сентябрь достигли 11 766 единиц. Это на 55 % больше, чем за аналогичный период 2022 года, и в два раза больше, чем за соответствующий период 2021 года.

II. 2024–2025 годы: стагнация роста и начало спада В 2024 году динамика роста рынка изменилась на противоположную: сначала сократился импорт, а затем спад продолжился и в 2025 году. Основным катализатором этого явления стало поддержание высоких базовых ставок Центральным банком России, что непосредственно привело к сокращению как государственных, так и частных инвестиций в строительный сектор. Отечественные производители понесли значительные убытки из-за резкого сокращения спроса, а недоиспользование производственных мощностей вынудило компании ввести коллективные отпуска и сократить рабочее время. Росспецмаш отметил, что к первой половине 2025 года накопились серьезные запасы нереализованной продукции по некоторым категориям импортной строительной техники, и, по прогнозам, для их реализации потребуется более года. Что еще более важно, импортное оборудование (преимущественно китайское) заняло более 90% рынка в нескольких сегментах специализированной строительной техники. Денис Кудрявцев, генеральный директор Ассоциации производителей специальной техники России (Спецавтопром), заявил, что китайская строительная техника, имеющаяся в запасах, стоит на 40% дешевле, чем сопоставимая российская продукция. Он утверждает, что без введения торговых барьеров для защиты отечественных производителей эту тенденцию будет трудно обратить вспять. Эксперты рынка предупреждают, что если спрос на отечественную технику будет продолжать сокращаться, некоторые производители могут столкнуться с риском банкротства.

III. Внутреннее производство в России: падение объемов производства более чем на 50% С января по сентябрь 2025 года производство экскаваторов в России упало на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, было произведено всего 264 единицы техники.

IV. Импортный рынок: диверсификация доминирования китайских брендов После взрывного роста в 2022-2023 годах импорт экскаваторов в Россию резко сократился в 2024 году, и спад продолжился в первом квартале 2025 года: совокупный объем заявленного импорта достиг 1075 единиц, что на 18% меньше, чем в предыдущем году. Рыночные показатели различных брендов значительно различались: некоторые бренды столкнулись с резким падением продаж, в то время как другие продемонстрировали рост, противоположный общей тенденции. (i) Китайские бренды: 70% рыночной доли, поляризация показателей С января по март 2025 года в тройку лидеров по импорту вошли три китайских предприятия: Sany Heavy Industry: 234 единицы, снижение на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Shantui: 112 единиц, снижение на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года LGCE (ранее SDLG): 109 единиц, рост в 22 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Другие китайские бренды зафиксировали следующие объемы импорта: Liugong: 54 единицы, снижение на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Zoomlion: 51 единица, рост на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Lovol: 45 единиц, снижение на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года XCMG: 38 единиц, снижение на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Shanhe Intelligent: 34 единицы, снижение на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (Zoomlion): 51 единица, рост на 34% по сравнению с предыдущим годом Lovol: 45 единиц, снижение на 69% по сравнению с предыдущим годом XCMG: 38 единиц, снижение на 45% по сравнению с предыдущим годом Sunward: 29 единиц, снижение на 44% по сравнению с предыдущим годом. Остальные несколько десятков китайских брендов в совокупности импортировали 240 единиц, что на 20% меньше, чем в предыдущем году. За тот же период Россия также импортировала из Китая один экскаватор Chetra. В целом на долю китайской строительной техники пришлось 74% импорта новых экскаваторов в Россию. (II) Южнокорейские бренды: Hyundai пошел против тренда, в то время как продажи Develon снизились Hyundai: 162 единицы, рост на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, самый впечатляющий результат среди корейских брендов Develon (ранее Doosan): 84 единицы, снижение на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (III) Другие бренды и подержанная техника Импорт других брендов составил 33 экскаватора, в том числе 22 единицы Hitachi (за аналогичный период прошлого года: 33 единицы). В первом квартале 2025 года импорт подержанных экскаваторов достиг 25 единиц, что в два раза больше, чем 12 единиц за аналогичный период прошлого года. Вывод: как показано, объем импорта экскаваторов в Россию остается значительным, несмотря на снижение объемов импорта и высокий уровень запасов предыдущих лет. Повторим ключевую сравнительную цифру: в первом квартале 2025 года Россия импортировала 1075 новых экскаваторов, тогда как внутреннее производство за первые три квартала 2025 года составило всего 264 единицы. На фоне таких контрастных тенденций, сколько шансов на выживание остается у отечественных производителей в условиях такой жесткой рыночной конкуренции?

Для бренда XCMG мы можем поставить следующие оригинальные и неоригинальные запчасти:

Hongjun поставляет запасные части для

1. Колесный погрузчик, экскаватор, грейдер, каток, бульдозер
2. Грузовой кран
3. Горный грузовик
4. Бетононасос

Запасные части Hongjun включают

1. Запчасти для двигателей (Cummins, Shanghai diesel, Caterpillar, Komatsu)
2. Запчасти для коробок передач (ZF Advanced Fast)
3. Гидравлические запчасти (шестеренчатый насос, клапан, цилиндр, труба)
4. Электрические запчасти (датчики, выключатели, лампы, дешборды, манометры)

Запчасти Hongjun для сильфонной системы

Детали системы двигателя: Головка двигателя, Блок цилиндров двигателя, Коленчатый вал, Поршень, Шток поршня, Поршневое кольцо, Поршневой палец, Топливная форсунка, Топливная магистраль….

Трансмиссионная система Части: коробка передач, фрикционная пластина, шестерня, крышка, фланец, подшипник, коническая спираль, сцепление, нажимной диск, диск сцепления….

Гидравлическая система Запчасти: Поршневой насос, Рулевой насос, Гидравлический мотор, Ходовой мотор, Пусковой мотор, Гидравлический клапан, Рулевой клапан, Главное значение, Сердечник клапана, Масляный цилиндр, Уплотнительное кольцо, Трубка….

Система кабины Части: Кабина в сборе, Выключатель, Измеритель, Измеритель давления, Измеритель скорости, Водяной термометр, Измеритель скорости ветра, Измеритель температуры масла, Кабина, Сиденье, Стекло, Стеклоочиститель ветрового стекла, Кондиционер….

Наши услуги 

Мы может поставлять все запасные части для известных брендов, таких как LIUGONG, XGMA, SDLG, XCMG, CUMMINS, ZF, Weichai, Sinotruk, Shaanxi, Shangchai, Yuchai, Komutsu, Hyundai, FAW и т.д. Если вам нужны другие бренды, вы также можете связаться с нами!